2025，新起点！不可错过的一年！极其重要的一年，现在，一切才刚刚开始而已！
今天这个话题有点炸。
之前我开门见山就说2025年的牛柿已经开始了，那相比2015年来说，可能这个牛柿更大。但很多粉丝可能会一愣，因为现在j济这么难，信心这么低，就真的有牛柿吗？
有。
老黄来，就是很大的一个前提。我反复的说过了，牛柿的前提一定是建立在世界上最强大的两个郭嘉，关系出现了缓解，然后资金才会出现松动。资金出现松动，那么产业的z 策才会松绑，资金才会回流。这样子才会造成一种zm之间z策上的，还有资金上的飞轮效应。那么飞轮效应一旦发挥作用，那么zm两边的市场的信心恢复以后，就变成信心驱动，然后再打满这个+格嘛。
踩一脚，今年已经过一半了，回顾今年带大家做的光线传媒、金龙羽、野马电池，长城军工，诺德都是大 肉机会，那么接下来市场该如何去寻找新的风口，踩好节奏?市场的选择永远大于努力，站在风口上猪也能起飞，这里花了16个小时精选了一只7月黑马
特征:军工+半导体+固态电池概念，是科技龙头最近在科技领域上取得了重大成就，公司订单比前年增加40%。目前属于潜伏期，上方3年平台压力短期即将突破，将打开上升空间，进入主升浪!近期市场在消耗获利盘，一旦消耗完将开启爆发，现在也是最好布 局的时候，
为了不打扰主力控盘!就不在此说了，想了解的朋友在威、上找到:TT 3002接6211，注“头条"就可以了!深知作为散户的不易，愿与大家一同前行。
其实从纳s达克来说，它已经在持续的创新高。我们这边其实还是远远 远远在一个一再低估的。因为纳斯d克从这个YQ之后，其实还是在回到3000多点在打转，那么其实zm之间是一个严重的一个错配的。如果说zm之间在博弈的情况下，可情有可原。很多的资金会担忧，地缘zz的原因，还有就是产业没法松绑。
还有一些房d产持续的低迷，会造成就是大家的信心不足。那么现在当双方的关系出现了缓和，那么就意味着zm之间，特别大家最强调的是技术的封锁，其实已经是在一种见顶了。也就是说再也不会存在技术性上的打压，包括系统上面的我们被m方卡脖子，就是这个双方的硬实力之间没有冲突的话，其实我觉得没有什么好担心的。
你看像最近不管柿场有什么传言也好，它就是往上去不断不断的冲，不断不断的做。其实这一轮根本来说就是慢慢在酝酿一轮新的行情。当然，有没有像I5年那样子，我始终坚信这一轮的牛柿一定是要比I5年更大的。因为I5年的时候更多的就是属于r资r券，然后+资金驱动，加z策驱动这个效应。这一次是一种产业升级。什么叫产业化产业呢？就是我们之前用去d产化，然后去这个大消费化，来去换到经j生产力之下的AI基础设施，算力基础设施。那么新鸡建，到现在大家还不明白这个结果，我相信他们很快就会明白到底什么叫做产业化产业。
可能我说的话一直比较提前，但是我相信大家明年听的懂我说的，什么叫做产业化产业的时候。那个时候可能是我们创y板，还是科c板的指数已经比现在可能更翻了一倍，一点都不夸张的。上证能不能翻一倍，我不知道。因为整个z国的未来，最先进的生产力都是在这个叫做中小创，包括科c板，北j所对吧？跟这个大盘指数是没关系的。因为大的指数是靠消 费，靠地 产、靠医 药、靠白9，他们去启动的。现在大家就慢慢开始意识到，AI确实是一个新的z略性的风口。
对我来说啊，就目前尽管大家已经认为可能AI很多的或者表现的很好，包括你看这次从半年报来说也蛮不错的。但是我认为从未来三年、五年去看现在这个半年报，尽管表现很不错，但是相较于三年后的今天再去看，那可能就是仅仅是10%都不到。什么意思呢？例如某光模块企业当前半年盈利40-50亿，三年后或将达300-400亿，这并不夸张。
核心依据有三：
1. zm 缓和提振信心
老黄访华，以及普普可能来咱们家，是八年来最重要事件。若两家见面，会晤促成技术交流（如英w达提供H2O芯片），z国科技企业估值将重估。千亿级科技公司有望在未来三年半回归应有估值水平。
2. 资金迁移驱动全面牛柿
当前市场80%资金（公m/私m/ETF）仍困于白9、医 药、银 行等传统产业，AI/TMT板块仅占市值20%。资金逐利性将推动大规模调苍，当然不是说全部都换过来，这不现实。还有有的行业是很有价值的，但是毕竟资金的逐利的，传统产业资金转向AI领域，叠加郭嘉z策支持，AI产业将如大树开枝散叶。类比2000年z国骨市总市值仅数百亿，今已数十万亿；当前AI产业总市值约四五千亿，作为z略风口，未来5-20年有望达百万亿级。
3. AI颠覆性渗透
AI将全面赋能生活基础设施，传统产业若不融合AI必将淘汰。当前AI渗透率极低（多数人仅将大模型当搜索引擎使用），但是他们并不知道这个AI模型里面可能有agent、有智能体，然后可能世界模型可以帮我们做任何可以做的事情。实际上我现在我90%多的工作我都是用AI帮我完成的。以前我们去写篇论文也好，包括要研究一个方向的也好，我们要找主题的投行投y师、卖方分x师，然后去给我出研究报告，而且出的还不一定准确，因为他也是抄来的。
那现在特别是用GPT 03这个模型或者40模型来说，我只是把我们的promote这个提示词精准的给到他以后，给的越详细，他就能给我们回应出来，我所需要的越来越多。所以AI是什么呢？是你给他的反馈你越精准越深入，他就给你反馈出来比你还要更多。起码对于我来说，我认为是这样子的。他们能够能认知到我现在对大模型的认知的状态，对人工智能认知状态，我认为应该是三年之后。那我不敢想象这么基础的东西，如果所有人三年之后才认识到，那现在的所有的企业。所有的行业的股+，所有他们的盈利水平是什么样的？我不敢想象，所以我一直重复你的话，没人比我更懂AI。
那现在这个位置和2014年那波相比的话，如何呢？从两方面去看，从14年比15年的时候，当然那个时候是一个全面性的牛柿。因为那个时候说的是资金+z策，然后极度宽松的g杆，然后去撬动全世界的财f的效应。那个时候d产也好，包括消费环境也好，仁口也在持续的爆发，所以那个时候能驱动的全面的牛市，但是那个时候的速度冲的更快。
我不认为我们当前的这一轮的牛柿，它的速度能比得过15年。但是我告诉你，三年之后看，我们不用去看上证的成交和指数，我们就论赚钱效应和财富效应，还有从科c板和创y板的这个效应，它会10倍于15年的收益。15年的时候，整个创y板它的造富效应平均来说也就72.86。那你如果说你让我从今年2025年-2026年去看的话，现在已经一倍了。到明年的话可能我认为是三倍。那你说三年的话，我认为起码是十倍打底，只要你敢坚持。
所以我认为这一次我们不要去论指数能不能去超过它，论赚钱效应一定是十倍于十年之前，要坚定，要拿的住。一定要坚定信心，一定要不要去患得患失，什么人告诉你都不要听，你就坚定时代给你的选择。
最后一句总结的话，这轮牛柿会不会超过2015年？会超过，坚定。
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